RS(상대강도)란
RS(Relative Strength, 상대강도)는 개별 종목의 가격 상승률을 시장 전체와 비교하여 수치화한 지표입니다. 단순히 "많이 올랐다"가 아니라, "다른 종목들에 비해 얼마나 강하게 올랐는가"를 측정합니다.
윌리엄 오닐(IBD 창립자)의 연구에 따르면, 대형 상승을 시작하기 직전의 종목들은 평균 RS Rating이 87이었습니다. 시장을 주도하는 종목은 이미 상승 전부터 상대적으로 강한 모습을 보입니다.
RS는 모멘텀 투자의 핵심 필터입니다. 수천 개 종목 중에서 시장을 이끄는 리더를 빠르게 걸러내는 도구로 사용됩니다.
RS Rating vs RS Line
RS에는 두 가지 개념이 있습니다. 이름은 비슷하지만 측정 방식과 용도가 다릅니다.
RS Rating (상대강도 순위)
- 전 종목의 가격 수익률을 비교한 백분위 순위 (1~99)
- IBD 방식: 3·6·9·12개월 수익률 가중평균
- RS 90 = 상위 10%에 해당하는 상승률
- 특정 시점의 순위 스냅샷
RS Line (상대강도 라인)
- 종가 ÷ 벤치마크 지수의 비율 차트
- KOSPI 종목은 KOSPI, KOSDAQ 종목은 KOSDAQ 대비
- RS Line 상승 = 시장보다 강하게 움직이는 중
- 시간에 따른 추세 변화를 시각적으로 파악
RS Rating이 높은데 RS Line이 꺾이고 있다면? 과거에 강했지만 지금은 약화 중이라는 신호입니다. 반대로, RS Rating은 아직 낮지만 RS Line이 급격히 올라가고 있다면 새로운 리더의 초기 신호일 수 있습니다. 두 지표를 함께 보는 것이 핵심입니다.
계산 방법
RS Rating
IBD(Investor's Business Daily) 방식의 가중평균 수익률을 계산한 뒤, 전 종목에서의 백분위 순위를 구합니다.
최근 3개월에 40%의 가중치를 두어, 최근 모멘텀에 더 민감하게 반응합니다.
RS Line
RS Line이 우상향하면 시장 대비 아웃퍼폼, 우하향하면 언더퍼폼. 단순하지만 가장 직관적인 상대강도 시각화입니다.
RS Rating 해석
| 구간 | 의미 | 활용 |
|---|---|---|
| 90~99 | 상위 10% — 시장 리더 | 핵심 관심 종목, 적극적 매수 후보 |
| 80~89 | 상위 20% — 강한 종목 | 조건 충족 시 매수 고려 |
| 70~79 | 상위 30% — 평균 이상 | 워치리스트, 개선 추이 관찰 |
| 70 미만 | 시장 평균 이하 | 모멘텀 전략에서 제외 |
오닐의 RS 활용법
윌리엄 오닐은 CAN SLIM 전략에서 RS를 핵심 필터로 사용합니다.
RS 80 이상만 매수
오닐은 RS Rating 80 미만의 종목은 매수 대상에서 제외합니다. "약한 종목을 사서 반등을 기다리는 것보다, 강한 종목을 사서 더 강해지는 것에 베팅하라"는 원칙입니다.
대형주 상승 전 평균 RS 87
IBD의 역사적 연구에서 대형 상승을 시작한 종목들의 평균 RS Rating은 87이었습니다. 이미 시장 대비 강한 모습을 보인 뒤에 본격적인 상승이 시작됩니다.
업종 RS도 중요
오닐의 연구에 따르면 주가 상승의 37%는 업종(산업군)의 힘에서 옵니다. 개별 종목의 RS가 높더라도 소속 업종이 약하면 상승이 제한될 수 있습니다.
미너비니의 RS 활용법
마크 미너비니는 SEPA(Specific Entry Point Analysis) 전략에서 RS를 시장 상황에 따라 다르게 적용합니다.
시장 상황별 RS 기준
| 시장 상황 | 최소 RS | 이유 |
|---|---|---|
| 강세장 (Bull) | 80+ | 대부분 종목이 오르므로 기준 완화 |
| 횡보장 (Sideways) | 85+ | 진짜 강한 종목만 필터링 |
| 약세장 (Bear) | 90+ | 하락장에서도 버티는 최강자만 선별 |
RS Line 신고가 — 가장 강력한 신호
미너비니가 가장 주목하는 것은 RS Line이 가격보다 먼저 신고가를 경신하는 패턴입니다. 주가가 아직 전고점을 돌파하지 못했는데 RS Line이 먼저 신고가를 만든다면, 해당 종목은 시장 대비 점점 강해지고 있다는 의미이며, 곧 가격 돌파가 따라올 가능성이 높습니다.
이동평균선과 RS
RS가 높은 종목이라도 이동평균선 배열이 맞지 않으면 매수 타이밍이 아닐 수 있습니다. 미너비니의 SEPA 전략에서는 RS와 이동평균선을 함께 확인합니다.
정배열 조건 (Stage 2)
매매 타이밍
매수 조건
- RS Rating 80 이상 (약세장에서는 90 이상)
- RS Line 상승 추세 또는 신고가
- 이동평균선 정배열 (현재가 > MA50 > MA150 > MA200)
- 52주 신고가 근접 또는 돌파
- 거래량 증가 동반
주의 신호
- RS Rating은 높지만 RS Line이 하락 전환 → 모멘텀 약화
- 가격은 오르는데 RS Line은 횡보/하락 → 시장 대비 둔화
- 이동평균선 역배열 진입 (MA50 < MA150)
- 거래량 없이 가격만 상승 → 지속성 의문
스크리너 사용법
LEADOT RS Screener는 KRX 전 종목(KOSPI + KOSDAQ)의 RS Rating을 매일 계산하여 제공합니다.
테이블 컬럼
- RS — IBD 방식 RS Rating (70 이상만 표시)
- RS Line — RS Line 52주 신고가 여부 (▲ NEW)
- MA50/150/200 — 이동평균선 (초록: 위, 빨강: 아래)
- 신고가 — 52주 최고가 대비 97% 이상
차트 모달
종목 행을 클릭하면 최근 120거래일의 가격 차트(주황)와 RS Line(파랑), 벤치마크 지수(점선)를 오버레이로 확인할 수 있습니다. RS Line이 지수 위에 있으면 시장 대비 강한 종목입니다.
필터 활용
- 이평 정배열 — Stage 2 종목만 필터링
- 52주 신고가 — 돌파 임박/완료 종목
- 신규 진입 — 최근 RS 70+에 새로 진입한 종목
RS를 활용한 종목 스크리닝을 시작하세요.
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