기업 개요
현대차·기아 EV에 들어가는 구동 모터·인버터·배터리 시스템 등 전동화 부품 + 샤시·칵핏·프론트엔드 3대 핵심 모듈 통째 공급. 2026 전동화 사업부 흑자 전환.
현대모비스는 1977년 현대정공으로 출발해 2000년 사명을 바꾼 현대그룹 자동차 부품 회사로, 시가총액은 약 55.5조원 영역입니다. 서울 강남구에 본사를 두고 모듈·핵심 부품 약 65%, A/S 부품 약 25%, 전동화 부품 약 10%(가속) 매출 구조로 운영합니다.
자동차 1대는 부품 3만 개 이상이 조립되는데, 이걸 "모듈" 단위로 묶어 통째 공급하면 조립 효율이 큰 폭 개선됩니다. 현대모비스는 샤시 모듈(서스펜션·브레이크·바퀴), 칵핏 모듈(운전석 일체), 프론트엔드 모듈(라디에이터·헤드램프) 3대 핵심 모듈을 현대차·기아에 통째 공급합니다.
추가로 전동화 부품(구동 모터·인버터·배터리 시스템)을 HEV/PHEV/EV 차량에 공급하며, 2026년 전동화 사업부가 흑자 전환합니다. 미국 AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit·IRA 보조금) 수취 + 고객사 EV 판매 증가가 흑자 전환의 양대 동력입니다.
2026년 1분기 실적은 매출 15.56조원(+5.48% YoY), 영업이익 8,026억원(+3.34% YoY), 순이익 8,830억원(-14.41% YoY)이며, 2026년 가이던스는 매출 65.1조원·영업이익 3.73조원입니다. 추가로 Boston Dynamics 협력 로봇 신사업이 중장기 동력으로 평가됩니다.
경쟁사는 Continental(독일)·Bosch(독일·자동차 부품 종합)·Denso(일본·전동화)·Magna(캐나다)·Aptiv(아일랜드·자율주행) 같은 글로벌 회사입니다.
사업 구조
현대모비스 사업은 모듈·핵심 부품 약 65%, A/S 부품 약 25%, 전동화 부품 약 10%(가속) 매출 구조입니다.
약자 풀이
| 약자 | 풀이 |
|---|---|
| 3대 핵심 모듈 | 샤시·칵핏·프론트엔드 — 차량 통째 조립 단위 |
| 전동화 부품 | 구동 모터·인버터·배터리 시스템 — HEV/PHEV/EV |
| A/S 부품 | 정비·교체용 부품 — 안정 매출 |
| AMPC | Advanced Manufacturing Production Credit — 미국 IRA 보조금 |
| HEV/PHEV/EV | 하이브리드/플러그인하이브리드/전기차 |
매크로 동력
- 현대차·기아 EV 판매 가속 → 전동화 부품 매출 가속
- 미국 AMPC 보조금 — 현대차 미국 공장 EV 생산 시 수취
- A/S 부문 안정적 — 차량 교체 사이클 장기화 수혜
- Boston Dynamics 협력 로봇 신사업 (중장기)
주요 제품
- 샤시 모듈 — 서스펜션·브레이크·바퀴 통합.
- 칵핏 모듈 — 운전석 일체.
- 프론트엔드 모듈 — 라디에이터·헤드램프.
- 구동 모터·인버터 — 현대차·기아 EV 전동화.
- 배터리 시스템 — HEV/PHEV/EV용 배터리 팩.
- A/S 부품 — 정비·교체용 글로벌 공급.
최근 동향
2026 Q1: 매출 15.56조원(+5.48% YoY), 영업이익 8,026억원(+3.34% YoY). 2026 가이던스: 매출 65.1조원, 영업이익 3.73조원. 2026 전동화 사업부 흑자 전환 — AMPC 수취 + EV 판매 증가. 로봇 신사업 (Boston Dynamics 협력) 중장기.
SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 2/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 0/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
FnGuide 컨센서스 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25/Q06 | 11,064원 | +8% | — | — | — | — |
| FY25/Q09 | 10,217원 | -7% | +1% | — | — | — |
| FY25/Q12 | 14,150원 | +96% | +45% | — | — | — |
| FY26/Q03 | 11,422원 | +20% | +58% | — | — | — |
| FY26/Q06 | 10,433원 | -6% | +7% | — | — | — |
| FY26/Q09 | 10,421원 | +2% | -2% | — | — | — |
| FY26/Q12 | 8,585원 | -39% | -19% | — | — | — |
| FY27/Q03 | 9,885원 | -13% | -26% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | 27,163원 | — | 51.9조 | — | 4.8% |
| FY23 | 37,639원 | +39% | 59.3조 | +14% | 5.8% ▲ 1.0pp |
| FY24 | 44,939원 | +19% | 57.2조 | -3% | 7.1% ▲ 1.3pp |
| FY25 | 40,861원 | -9% | 61.1조 | +7% | 6.0% ▼ 1.1pp |
참고 자료
- FnGuide 현대모비스 Snapshot — FnGuide (2026)
- 유진증권 — 현대모비스 BUY 목표주가 — 유진증권 (2026-01-29)
- 삼성증권 — 하반기 전망 — 삼성증권 (2026)
- 삼성증권 — 1Q26 Preview — 삼성증권 (2026-04)
- 키움증권 — 현대모비스 분석 — 키움증권 (2026)
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