LEADOT | 시장의 리더를 점찍다

CAN SLIM이란

CAN SLIM은 윌리엄 오닐(William O'Neil)이 수십 년간의 역사적 데이터를 분석하여 만든 성장주 선별 체크리스트입니다. 7개 알파벳 각각이 하나의 기준을 의미합니다.

오닐의 연구에 따르면, 역사적으로 대형 상승을 기록한 종목들은 상승 시작 전 CAN SLIM 기준 대부분을 충족하고 있었습니다. 이 전략은 기업의 펀더멘털(실적)과 기술적 분석(가격, 거래량)을 결합한 접근법입니다.

C — Current Quarterly Earnings

최근 분기 EPS(주당순이익)가 전년 동기 대비 얼마나 성장했는가.

2점EPS 25% 이상 성장 + 매출도 25% 이상 성장

1점EPS 25% 이상 성장 (매출 미달)

0점EPS 성장률 25% 미만 또는 적자

오닐은 최소 25% 이상의 EPS 성장을 요구하며, 매출 성장이 동반되지 않은 이익 성장은 비용 절감에 의한 것일 수 있어 신뢰도가 낮다고 봅니다.

A — Annual Earnings Growth

연간 EPS가 지속적으로 성장하고 있는가.

2점최근 3년 연속 EPS 증가

1점3년 평균 EPS가 양수 (연속 증가는 아님)

0점EPS 감소 추세 또는 적자

분기 실적(C)이 단기 폭발력이라면, 연간 실적(A)은 장기적인 성장 지속성을 확인하는 기준입니다.

N — New Products, New Management, New Highs

오닐의 N은 단순히 신고가만을 의미하지 않습니다. 주가가 큰 상승을 시작하기 전에는 반드시 어떤 "새로움"이 있었다는 것이 핵심입니다.

New Products	새로운 제품이나 서비스를 출시한 기업. 시장을 바꿀 혁신이 주가의 촉매가 됩니다.
New Management	새로운 경영진이 들어와 변화를 이끄는 기업. 턴어라운드의 시작점이 될 수 있습니다.
New Highs	52주 신고가를 경신하는 종목. 많은 투자자가 두려워하지만, 오닐은 오히려 신고가 근처에서 적절한 베이스를 돌파하는 종목이 큰 상승을 만들어낸다고 강조했습니다.

스크리너 점수 (New Highs 기준)

2점52주 최고가의 97% 이상 (사실상 신고가)

1점52주 최고가의 85% 이상

0점52주 최고가 대비 15% 이상 하락

참고: 본 스크리너에서는 N 항목 중 New Highs(신고가)만 정량화하여 점수에 반영하고 있습니다. New Products와 New Management는 정량 데이터로 자동 수집하기 어려운 정성적 요소이기 때문입니다. 이 두 항목은 투자자가 직접 뉴스, 공시, IR 자료를 통해 판단해야 합니다.

S — Supply & Demand

거래량이 급증하면서 가격이 상승하고 있는가.

1점최근 거래량이 50일 평균 대비 150% 이상 + 가격 상승 동반

0점거래량 평이하거나 가격 하락 동반

거래량은 수요와 공급의 직접적 증거입니다. 가격 상승 없이 거래량만 증가하면 매도 압력일 수 있으므로, 반드시 가격 상승과 동반되는지 확인해야 합니다.

L — Leader or Laggard

시장의 리더인가, 뒤처진 종목인가. RS Rating으로 판별합니다.

2점RS Rating 80 이상

1점RS Rating 60~79

0점RS Rating 60 미만

CAN SLIM에서 L은 RS Rating과 직결됩니다. RS에 대한 자세한 내용은 RS 가이드를 참고하세요.

I — Institutional Sponsorship

기관·외국인의 수급이 유입되고 있는가.

1점최근 기관/외인 순매수 비중이 거래량의 1% 이상

0점순매도 또는 유의미한 수급 없음

기관 투자자의 매수는 해당 종목에 대한 리서치와 확신을 반영합니다. 다만, 너무 많은 기관이 보유하면 이미 "발견된" 종목이므로 추가 상승 여력이 제한될 수 있습니다.

M — Market Direction

시장 전체의 방향이 상승 추세인가.개별 종목이 아무리 좋아도 시장이 하락하면 75%의 종목이 함께 하락합니다.

Distribution Day (분배일)

지수가 0.2% 이상 하락하면서 거래량이 전일보다 증가한 날. 기관이 물량을 분배(매도)하고 있다는 신호입니다. 25거래일 내 분배일이 4~5일 이상 누적되면 시장 조정 가능성이 높아집니다.

Follow-Through Day (FTD, 후속 확인일)

시장 조정 후 반등 시도 4일차 이후, 지수가 1.25% 이상 상승하면서 거래량이 증가한 날. 새로운 상승 추세의 시작을 확인하는 신호입니다.

1점상승 확인(Confirmed Uptrend) — 분배일 적고, FTD 확인됨

0점가압(Under Pressure) 또는 조정(Correction)

점수 체계

LEADOT CAN SLIM 스크리너는 7개 기준을 종합하여 0~11점으로 점수화합니다.

기준	배점	핵심
C	0~2	분기 EPS + 매출 성장
A	0~2	연간 EPS 연속 성장
N	0~2	52주 신고가 근접도
S	0~1	거래량 급증 + 가격 상승
L	0~2	RS Rating
I	0~1	기관/외인 순매수
M	0~1	시장 방향

8점 이상이면 CAN SLIM 기준 대부분을 충족하는 강력한 후보입니다. 단, 점수만으로 매매하지 말고 차트 패턴, 매수 타이밍, 시장 환경을 종합적으로 판단하세요.

스크리너 사용법

LEADOT CAN SLIM 스크리너는 KRX 전 종목에 대해 7가지 기준을 자동 분석합니다.

시장 방향 패널

상단에 KOSPI/KOSDAQ의 현재 시장 상태(상승확인/가압/조정), 분배일 수, 최근 FTD 정보가 표시됩니다. 타임라인 막대로 최근 거래일의 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

점수 도넛 차트

각 종목의 C·A·N·S·L·I·M 점수가 도넛 형태로 시각화됩니다. ● 만점, ◐ 부분 충족, ○ 미충족으로 빠르게 파악할 수 있습니다.

정렬과 필터

총점 기준 내림차순이 기본이며, 각 컬럼 클릭으로 정렬을 변경할 수 있습니다. 점수 필터로 특정 점수 이상의 종목만 볼 수 있습니다.

CAN SLIM 기준으로 종목을 분석해보세요.

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CAN SLIM 가이드