섹터 상대강도(RS)는 어떻게 계산되나요?

각 섹터 ETF의 가격 데이터로 IBD 방식 가중평균 수익률을 계산합니다. 최근 3개월(40%) + 6개월(20%) + 9개월(20%) + 12개월(20%) 가중평균을 현재 22개 섹터·테마 ETF 중 백분위로 환산합니다. RS 80+는 시장을 강하게 주도하는 섹터입니다.

왜 섹터 분석이 중요한가요?

윌리엄 오닐과 마크 미너비니 모두 "주도 섹터 안의 주도주 매수"를 강조합니다. 섹터가 약하면 개별 종목도 본격 상승이 어렵습니다. 하향식(top-down) 접근으로 먼저 강한 섹터를 찾고, 그 안의 RS 높은 종목을 발굴합니다.

어떤 ETF가 포함되나요?

SPDR Select Sector 11개에 반도체·바이오테크·소프트웨어·방산·배터리·태양광·데이터센터 등 특화 ETF와 시장 폭 ETF를 더한 현재 22개입니다. 실제 포함 상품은 표의 최신 데이터에 표시하며 벤치마크는 SPY입니다.

"vs SPY" 컬럼은 무엇인가요?

섹터의 가중수익률을 SPY(S&P 500 추종 ETF) 가중수익률로 나눈 비율입니다. 1.0× 이상이면 시장을 초과 수익, 1.0× 미만이면 부진. 이 비율이 1.0×를 돌파하는 순간이 섹터 로테이션의 핵심 신호입니다.

SECTORS · US

US 섹터 강세도 · 섹터 ETF RS 순위

22개 섹터·테마 ETF · IBD 가중수익률 기반 RS · SPY 벤치마크

KR US

2026-09-23 11:38오늘

5강세 (RS≥80)

7MA 정배열

0RS Line 신고가

SPY 가중수익률 +12.7%

#▼	섹터	종가	등락률	RS▼	vs SPY	12M 가중	MA 추세	RS Line
1	SOXX반도체iShares 반도체	$559.34	+4.9%	99	4.02×	+51.0%	↑	-
2	HACK사이버보안Amplify 사이버보안	$122.98	+3.6%	94	3.25×	+41.1%	↑	-
3	XBI바이오테크S&P 바이오테크	$158.23	+1.0%	89	2.27×	+28.8%	↑	-
4	XLK기술Technology	$194.85	+2.9%	84	2.10×	+26.7%	↑	-
5	XLE에너지Energy	$62.46	-2.3%	80	2.03×	+25.8%	↑	-
6	DTCR데이터센터Global X 데이터센터	$28.69	+2.3%	75	1.38×	+17.5%	↑	-
7	XLV헬스케어Healthcare	$169.01	+0.8%	70	1.23×	+15.6%	↑	-
8	IGV소프트웨어iShares 소프트웨어	$107.13	+2.7%	66	1.02×	+12.9%		-
9	RSP동일가중 S&PInvesco S&P 500 Equal Weight	$212.68	+0.6%	61	0.68×	+8.7%	↑	-
10	KRE지역은행SPDR 지역은행	$71.99	-0.5%	56	0.55×	+7.0%	↑	-
11	XLF금융Financial Services	$55.90	+0.4%	51	0.50×	+6.3%	↑	-
12	LIT리튬/배터리Global X 리튬·배터리	$70.83	+0.5%	47	0.47×	+6.0%	↑	-
13	XLB소재Basic Materials	$49.71	-0.1%	42	0.41×	+5.2%	↑	-
14	XLI산업재Industrials	$169.98	+0.4%	37	0.32×	+4.0%	↑	-
15	XLC커뮤니케이션Communication Services	$114.75	+3.9%	33	0.23×	+2.9%	↑	-
16	XLRE부동산Real Estate	$42.59	+1.0%	28	0.22×	+2.8%	↑	-
17	XLP필수소비재Consumer Defensive	$81.92	-0.4%	23	0.19×	+2.5%	↑	-
18	SRVR5G/타워Pacer 데이터·5G인프라	$30.13	+1.9%	18	-0.12×	-1.6%	↑	-
19	ITA방산iShares 항공우주·방산	$216.14	+1.1%	14	-0.14×	-1.8%	↑	-
20	XLY경기소비재Consumer Cyclical	$112.23	+1.3%	9	-0.21×	-2.7%		-
21	XLU유틸리티Utilities	$40.66	-0.3%	4	-0.48×	-6.0%		-
22	TAN태양광Invesco 태양광	$46.71	+2.3%	0	-0.80×	-10.1%		-

계산 방식

RS: 현재 22개 섹터·테마 ETF의 IBD 가중수익률(3M×40 + 6M×20 + 9M×20 + 12M×20)을 백분위로 환산
vs SPY: 섹터 가중수익률 / SPY 가중수익률 비율. 1.0× 이상이면 벤치마크 초과
MA 추세: 50 > 150 > 200 정배열 + 종가 > MA50 시 정배열 인정. ↑는 MA200 우상향
RS Line 신고가: 252거래일 ratio(섹터/벤치마크) 기준 신고가 갱신 시 표시

미국 시장에서 섹터 분석 활용하기

본 페이지는 현재 22개 미국 섹터·테마 ETF의 RS(상대강도)를 매 거래일 자동 계산합니다. 벤치마크는 SPY ETF이며, IBD 방식 가중평균 수익률을 백분위로 환산합니다. 섹터 로테이션 전략은 윌리엄 오닐·마크 미너비니 모두 강조하는 하향식(top-down) 접근의 핵심입니다.

포함 섹터 ETF (22종)

SPDR Select 11종: XLK(기술)·XLF(금융)·XLV(헬스케어)·XLY(임의소비)·XLP(필수소비)·XLI(산업)· XLE(에너지)·XLU(유틸리티)·XLB(소재)·XLRE(부동산)·XLC(통신)
특화·시장 폭 11종: SOXX (반도체) · HACK (사이버보안) · XBI (바이오테크) · DTCR (데이터센터) · IGV (소프트웨어) · RSP (동일가중 S&P) · KRE (지역은행) · LIT (리튬/배터리) · SRVR (5G/타워) · ITA (방산) · TAN (태양광)

반도체 행의 RS는 SOXX 가격으로 계산합니다. 같은 반도체 산업이라도 SMH와 SOXQ는 기초지수와 구성 집중도가 다르므로 상품 상세를 함께 비교해야 합니다.

바이오테크 행의 RS는 XBI 가격으로 계산합니다. XBI는 수정 동일가중으로 중소형 바이오 기업까지 폭넓게 담는 반면, IBB는 시가총액 중심이라 대형 바이오 기업의 영향이 상대적으로 큽니다. 같은 산업을 보더라도 두 상품의 지수 구조와 집중도를 함께 확인해야 합니다.

미국 시장 특화 활용 팁

vs SPY 비율 주목 — 1.0× 돌파는 섹터 로테이션의 핵심 신호. 돌파 직후가 섹터 진입 적기입니다.
하향식 종목 발굴 — 섹터 RS 상위 3~5개 안에서 RS 스크리너로 RS 80+ 종목을 좁히면 효율적입니다.
SPDR vs 특화·시장 폭 ETF 차이 — SPDR 11개는 큰 분류, 특화 ETF는 세부 산업을, 시장 폭 ETF는 대형주 쏠림 여부를 보여줍니다. 큰 흐름과 세부 산업의 상대강도를 함께 비교합니다.
MA 정배열 확인 — RS 점수만 보지 말고 50>150>200 정배열 여부도 함께. 정배열인 섹터가 안정적 상승 추세에 있습니다.
3M 스파크라인 — 3개월 RS 추세 시각화. 상승 추세 + 신고가 도달 섹터가 가장 견고합니다.

함께 보기 좋은 US 도구

US 상대강도 스크리너 (RS) — 섹터 RS 강세 → 종목 RS 80+ 좁히는 하향식 접근
US 성장주 종합 점수 (CAN SLIM) — 7개 지표 종합. 섹터 RS와 함께 보면 'L' 지표 보완
US SEPA 후보 종목 — 미너비니 8조건. 섹터 강세 + 종목 SEPA 통과 조합이 견고
US 테마주 매핑 — 섹터보다 더 세분화된 테마 단위 분류