미국 시장 SEPA — 사용 가이드
본 페이지는 VUEDOT이 NYSE·NASDAQ 시총 $300M 이상 종목에 SEPA를 적용한 자체 채점 시스템과 미국 시장 특화 활용법을 다룹니다. SEPA 이론(5요소·Trend Template·VCP·Stage·손절 룰)은 → SEPA 매매법 완벽 가이드 에서 자세히.
VUEDOT의 US SEPA 채점
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목 범위 | NYSE + NASDAQ (시총 $300M+) |
| Trend Template | 일별 가격 데이터 (이평선·52주·RS) — 8조건 자동 |
| 펀더멘털 | yfinance Non-GAAP (분기 EPS·매출·연간 EPS) |
| VCP·피벗 | 차트 정성적 — 종목 페이지에서 직접 확인 |
| 등급 | S (full pass)·A·B·C·D |
| 갱신 | 매 거래일 KST 10:30 (NY 21:30) 자동 |
S 등급 조건
VUEDOT 자체 분류:
- Trend Template 8/8 충족 (이론 → Pillar)
- 분기 EPS 25%+ 성장 + 매출 동반 성장
- 연간 EPS 지속 성장
세 가지 모두 풀체크 = S 등급. 강세장 미국 시장 50-200종목, 약세장 10종목 미만.
SEPA 5가지 핵심 요소(추세·펀더멘털·재료·진입·청산), Trend Template 8조건의 정확한 정의, VCP 패턴·Pivot Point 자세히는 → SEPA 매매법 완벽 가이드
Earnings Season — US SEPA의 핵심 변수
미국 시장 SEPA 활용 시 가장 큰 차별 변수가 earnings call 시즌. 분기별 발표 시점에 C·A 점수가 크게 변동.
Earnings Season 4분기
| 분기 | 결산 | 발표 집중 |
|---|---|---|
| Q4 (전년) | 12월 31일 | 1-2월 |
| Q1 | 3월 31일 | 4-5월 |
| Q2 | 6월 30일 | 7-8월 |
| Q3 | 9월 30일 | 10-11월 |
Earnings + S 등급 결합
| 패턴 | 신뢰도 |
|---|---|
| S 등급 + earnings beat + 가이던스 상향 | ★★★ 가장 강한 매수 신호 |
| S 등급 + earnings beat + gap up | ★★★ Pivot 돌파 |
| A·B 등급 + earnings beat | ★★ 등급 상승 후보 (S 진입 가능) |
| S 등급 + earnings miss | ✗ S → A·B 추락 위험 — 매도 검토 |
| earnings call 직전 | 변동성 큼 — 신규 매수 자제 |
활용 패턴
1. earnings call 직전 (D-7~D-1) — 신규 매수 자제
2. earnings call 직후 +1주일 — 진정한 가격 결정
3. "gap up + S 등급 + Pivot 돌파" 종목 우선
4. earnings beat + 가이던스 상향 → S 등급 신규 진입
5. 손절선 -7%~-8% 룰 (→ Pillar)
→ CAN SLIM C·A 와 결합 시 신뢰도 큰 폭 상승.
Sector Rotation — 미국 매크로의 핵심
미국 시장의 또 다른 큰 변수 — sector rotation (섹터 회전). 자금이 한 sector에서 다른 sector로 이동하는 매크로 흐름. 6개월-2년 주기.
매크로 cycle 별 강세 sector
| 매크로 단계 | 강한 sector | S 등급 집중 |
|---|---|---|
| 경기 회복 초기 | 자동차·소비재·은행·중소형 | XLY·XLF·IWM 안 종목 |
| 경기 확장 | 반도체·소프트웨어·산업 | XLK·SOXX 안 종목 ★ 빅테크 집중 |
| 경기 정점 | 에너지·원자재 | XLE·자원 ETF |
| 경기 후반·둔화 | 헬스케어·필수소비재·유틸리티 | XLV·XLU·XLP 안 종목 (방어) |
Sector RS + S 등급 결합 — Top-down 발굴
1. /sectors/us — 11개 sector ETF RS 확인
2. 강세 sector 식별 (RS 80+ 신규 진입)
3. 그 sector 안 S·A 등급 종목 추출
4. earnings cycle 확인
5. "sector 강세 + S 등급 + earnings beat" = 매수 active
2024-2026 sector cycle 사례
- 2023-2024: 빅테크 + AI 인프라 (XLK·SOXX) — NVDA·AVGO·META 등 S 등급
- 2024-2025: 빅테크 지속 + 유틸리티 (XLU — AI 전력 수요) — CEG·VST 등
- 2025-2026: AI 인프라 + 일부 매크로 회전 — 헬스케어 회복 시작
Magnificent 7 vs Russell 2000
미국 시장의 "빅테크 집중 vs 분산 강세" 차이가 SEPA 활용에 큰 영향.
Mag 7 — S&P 500의 30%+
| 종목 | S&P 500 비중 |
|---|---|
| AAPL | 약 7% |
| MSFT | 약 6% |
| NVDA | 약 7% |
| GOOGL | 약 4% |
| AMZN | 약 4% |
| META | 약 2.5% |
| TSLA | 약 1.5% |
| 합산 | 약 30% S&P 500 |
이 7종이 S&P 500의 30%+ = 이들의 SEPA 등급이 미국 시장 전체 신호.
강세장 유형 진단
| 패턴 | 진단 |
|---|---|
| Mag 7 모두 S 등급 + Russell 2000 등 다수 S 등급 | ★★★ 분산 강세 — 가장 건강한 강세장 |
| Mag 7 S 등급 + Russell A·B 등급 | ★ 빅테크 집중 강세 — 변동성 위험 |
| Mag 7 A·B 등급 + Russell S 등급 | ★★ 회복 강세 — 중소형 우선 |
| Mag 7·Russell 모두 A·B 추락 | ✗ 약세장 확정 |
Mag 7 SEPA 활용
- earnings call (1·4·7·10월) 직후 신뢰도 가장 큼
- AAPL·MSFT·GOOGL = "안정적 S 유지" — 등급 변동 작음
- NVDA·TSLA·META = "변동성 큰 S" — 등급 변동 큼
Fed 금리·매크로 변수
미국 시장 SEPA의 시간차 변수 — Fed 금리 정책.
Fed 금리 cycle별 SEPA
| Fed 단계 | SEPA 전략 |
|---|---|
| 금리 인상 시작 | 빅테크·성장주 SEPA 약화·방어 sector 강세 |
| 금리 인상 진행 | S 등급 매우 작음·약세장 가능성 |
| 금리 동결 | 매크로 view 안정·SEPA 정상 활용 |
| 금리 인하 신호 | 회복 종목 S 등급 진입 — 중소형 우선 |
| 금리 인하 진행 | Sector rotation 본격 — 새 강세 sector 추적 |
매크로 데이터 + SEPA 결합
- CPI 발표 (월 중순) — 인플레이션 매크로 변수
- FOMC (분기) — 금리 정책 결정
- Non-farm Payrolls (월 첫 금요일) — 고용 매크로
- GDP (분기) — 거시 경제 상태
→ 매크로 데이터 직후 1-2일 변동성 큼·신규 매수 자제.
US 시장 특수성
미국 시장만의 4가지 특수성.
1. earnings 발표 속도
- 미국: 분기 종료 후 4-6주 발표
- 한국: 45일 의무 (6-8주)
- → 미국 SEPA
C·A데이터가 더 빠르게 갱신
2. 13F 공시 시스템
- 분기 단위 SEC 공시
- 슈퍼인베스터(Buffett·Ackman·Druckenmiller 등) 보유 변동 추적
- → "S 등급 + 슈퍼인베스터 신규 매수" 패턴 강력
- → Investors 에서 13F 보유 확인
3. ETF 시장 발달
- 미국 ETF 시장 규모 매우 큼
- Sector ETF 11개 + 특화 ETF 10종 — top-down 발굴 활용
- VIX·SPY·QQQ 매크로 확인 용이
4. 차트 패턴 다양
- Cup with Handle (O’Neil·IBD)
- VCP (Minervini)
- Flat Base
- → SEPA + IBD 차트 패턴 결합 적용
US 시장 활용 시나리오
시나리오 1 — Earnings Season (1·4·7·10월)
1. earnings call 직전 (D-7) — 신규 매수 자제
2. earnings beat + 가이던스 상향 종목 우선
3. "gap up + S 등급 진입" 종목 핵심
4. CAN SLIM 8+ + sector RS 강세 결합
5. Pivot 돌파 시점 매수 + 손절 -7%~-8%
시나리오 2 — Fed 금리 정책 변경기
1. 금리 인하 사이클 시작 → sector rotation 본격
2. /sectors/us 강세 sector 식별 (RS 80+ 진입)
3. 그 sector 안 S·A 등급 종목 우선
4. 슈퍼인베스터 13F 신규 매수 결합
5. Mag 7 외 강세 종목 우선 (분산 강세)
시나리오 3 — 약세장 (S&P -10%+ 조정)
1. S 등급 매우 작음 — 매수 보류
2. A·B 등급 워치리스트 (회복 후보)
3. S&P 500 Distribution Day → FTD 전환 관찰
4. FTD 후 `M` 1점 → 매수 active
5. 약세장 S 유지 = 회복 가장 빠른 후보
→ S&P 500·NASDAQ 시장 상태는 Market Pulse US.
슈퍼인베스터 + SEPA 결합
미국 시장만의 강력한 조합 — "S 등급 + 슈퍼인베스터 13F 신규 매수" 패턴.
슈퍼인베스터별 SEPA 적합도
| 슈퍼인베스터 | SEPA 활용 적합도 |
|---|---|
| Druckenmiller | ★★★ 매크로 회전 + 성장주 — SEPA와 가장 잘 맞음 |
| Klarman (Baupost) | ★★★ 원자력·반도체 인프라 — S 등급 종목 다수 |
| Ackman (Pershing) | ★★ 집중 투자 — 빅테크 보유 |
| Loeb (Third Point) | ★★ 액티비스트·테크 — 회전 큼 |
| Buffett (Berkshire) | ★ Forever 보유 — SEPA 등급 변동 작음·매크로 view 참고 |
활용 패턴
1. /investors — 슈퍼인베스터 13F 최근 신규 매수 확인
2. 신규 매수 종목의 SEPA 등급 확인
3. "S 등급 + 13F 신규 매수" 종목 우선
4. earnings cycle + sector RS 결합
5. Pivot 돌파 시점 매수
함께 보기
본 도구와 함께 활용하면 좋은 US 시장 도구·학습 자료입니다.
US 시장 도구
- US 상대강도 (RS) 스크리너 — Trend Template 조건 ⑧·시장별 RS 기준
- US 성장주 종합 점수 (CAN SLIM) — 윌리엄 오닐 7원칙·earnings 결합
- US 섹터 상대강도 — 11개 sector ETF·특화 ETF
- US 테마 분류 — AI·EV·biotech·반도체
- 단기 매수 시그널 — 포켓 피봇·NR7·52주 돌파
- 시장 방향 US (Market Pulse) — Distribution Day·FTD
- 슈퍼인베스터 13F — Buffett·Druckenmiller·Klarman 등
SEPA·미너비니 학습 자료 ★
이론은 모두 Pillar 페이지에서 자세히 확인:
- SEPA 매매법 완벽 가이드 — 5요소·Trend Template·VCP·Stage·손절 룰 ★ Pillar
- RS(상대강도) 완벽 가이드 — Trend Template 조건 ⑧·시장별 RS 기준
- 돌파매매 — Cup with Handle·VCP·Pivot Point
- 추세 매매 기법 — 미너비니·오닐의 주도주 발굴
자주 묻는 질문
Q. S 등급은 미국 시장에서 어느 정도 나오나요?
US 시장 약 3,200종 중:
- 강세장 (S&P 신고가): S 등급 100-200종목
- 횡보장: 30-50종목
- 약세장 (S&P -10%+): 10종목 미만
Q. earnings call 직전에 매수해도 되나요?
미너비니 권장 X. earnings 직전 변동성 큼 + 결과 모름. 권장:
- D-7~D-1: 신규 매수 보류
- earnings 직후 +1주일: 진정한 가격 결정·매수 active
Q. Mag 7만으로 시장 신호 충분?
부분적으로. S&P 500의 30%+가 Mag 7 → 이들 SEPA 등급이 시장 전체에 큰 영향. 다만 "분산 강세" (Russell 2000도 S 다수)가 진정한 건강한 시장. Mag 7만 강세면 "빅테크 집중 강세" — 변동성 위험.
Q. Sector rotation은 어떻게 감지?
- /sectors/us 11개 sector ETF RS 추적
- 새로 RS 70+ 진입하는 sector = 회전 시작
- 기존 강세 sector RS 80 → 70 하락 = 약화·sector 회전 신호
- → 새 강세 sector 안 S·A 등급 우선
Q. 슈퍼인베스터 13F와 SEPA 결합 효과?
13F는 분기 발표 (45일 지연) → 시점 차이 있음. 다만 "S 등급 + 13F 신규 매수" 패턴은 강한 신호:
- 슈퍼인베스터의 펀더멘털 리서치 + VUEDOT의 정량 채점 결합
- 분기 단위 매크로 view 일치 확인
Q. earnings beat인데 S 등급 진입 안 한 경우?
가능한 원인:
- Trend Template 미충족 — 가격이 이평선 아래 또는 RS 70 미만
- 차트 형태 안 좋음 — VCP·Cup with Handle 미형성
- 매크로 sector 약함 — 개별 펀더멘털 좋아도 sector RS 낮음
→ A·B 등급 → 워치리스트 + 다음 분기 추적.
Q. US SEPA 보유 기간?
- 단기 (1-2주): earnings 직후 gap up 종목 — 변동성 큼
- 중기 (1-3개월): Mag 7·sector ETF 강세 종목
- 장기 (3-12개월): 매크로 cycle 진입기 (Fed 인하 + sector rotation)
→ 보유 중 종가가 MA50 아래 2~3일 연속 마감 시 부분 매도 검토.
Q. US SEPA와 KR SEPA 차이?
이론(5요소·Trend Template·VCP)은 동일. 적용 측면 차이:
| 항목 | US | KR |
|---|---|---|
| 수급 핵심 | earnings·sector rotation·13F | 외국인·기관·연기금 |
| 매크로 변수 | Fed·earnings·Mag 7 | 환율·반도체·중국 |
| 분기 보고 | 4-6주 | 45일 의무 |
| 시장 비중 | Mag 7 30% | 반도체 30% |
| 차트 패턴 | Cup·Flat·VCP | 동일 |
→ KR SEPA 와 함께 활용 가능.
Q. SEPA 5요소·Trend Template 8조건의 정확한 정의는?
→ SEPA 매매법 완벽 가이드 Pillar 페이지에서 자세히. 미너비니 책 원문 인용·1997·2021 우승 기록·VCP 패턴·Stage 4단계·손절 3종류(-7%-8%, -4%-5%, 시간 손절) 모두 포함.
Q. 데이터 갱신은?
매 거래일 KST 10:30 (NY 21:30) 자동 갱신. NY 종가(16:00 ET = KST 06:00) 후 약 4.5시간 뒤 신규 데이터 반영. earnings call은 발표 직후 영업일 다음 cron에서 반영.