미국 시장 CAN SLIM — 사용 가이드
본 페이지는 VUEDOT이 NYSE·NASDAQ 시총 $300M 이상 종목에 CAN SLIM을 적용한 자체 채점 시스템과 미국 시장 특화 활용법을 다룹니다. CAN SLIM 7원칙(C·A·N·S·L·I·M)의 정의·오닐 이론·AAII 검증은 → CAN SLIM 7원칙 완벽 가이드 에서 자세히.
VUEDOT의 US CAN SLIM 채점
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목 범위 | NYSE + NASDAQ (시총 $300M+) |
C·A (분기·연간 EPS) |
yfinance Non-GAAP |
N (52주 신고가) |
일별 가격 데이터 |
S (거래량) |
NYSE·NASDAQ 일별 |
L (RS) |
IBD 방식 가중평균 |
I (기관 보유) |
yfinance institutionalPercentHeld |
M (시장 방향) |
S&P 500·NASDAQ IBD Distribution Day·FTD |
| 갱신 | 매 거래일 KST 10:30 (NY 21:30) 자동 |
점수 체계 (0-11점)
VUEDOT 자체 종합 점수 — 오닐 7원칙 각각 채점:
C(0-2) + A(0-2) + N(0-2) + S(0-1) + L(0-2) + I(0-1) + M(0-1) = 0-11점
8점 이상 = CAN SLIM 7원칙 대부분 충족 (강력한 후보).
7원칙 각각의 정확한 채점 기준(C는 EPS 25%+ AND 매출 25%+ 동반 등), AAII 1998년부터 검증, 오닐 인용 자세히는 → CAN SLIM 7원칙 완벽 가이드
Earnings Season — C·A 점수의 핵심 변수
미국 시장에서 C·A 점수가 가장 빠르게 변동하는 변수 — earnings call.
Earnings Season 4분기
| 분기 | 결산 | 발표 집중 | C·A 점수 변동 |
|---|---|---|---|
| Q4 (전년) | 12월 31일 | 1-2월 | 큼 — 연간 결산 |
| Q1 | 3월 31일 | 4-5월 | 매크로 view 갱신 |
| Q2 | 6월 30일 | 7-8월 | 하반기 가이던스 |
| Q3 | 9월 30일 | 10-11월 | 연말 시즌 |
Earnings + CS 점수 변동
| 패턴 | CS 변동 |
|---|---|
| earnings beat + 가이던스 상향 | C 0→2 + A 상승 → CS 큰 폭 상승 |
| earnings beat + 가이던스 유지 | C 0→1·2 → CS 부분 상승 |
| earnings miss | C 2→0 → CS 큰 폭 추락 |
| earnings miss + 가이던스 하향 | C·A 동반 추락 → 매도 검토 |
활용 패턴
1. earnings call 직전 (D-7~D-1) — CS 점수 stale, 신규 매수 자제
2. earnings call 직후 +1주일 — 진정한 CS 점수 반영
3. \"earnings beat + 가이던스 상향 + CS 8+ 신규 진입\" 우선
4. NEW 배지 (CS 신규 8+) 종목 핵심
5. Pivot 돌파 시점 매수 + 손절 -7%~-8%
→ SEPA Trend Template 와 결합 시 신뢰도 큰 폭 상승.
기관 보유 I — Sweet Spot
미국 시장 I의 핵심 — 기관 보유 비중 30~70% sweet spot.
I 산출 (VUEDOT)
| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 기관 보유 비중 | yfinance institutionalPercentHeld |
| 분기 보유 변동 | 13F 공시 (SEC EDGAR) |
| 슈퍼인베스터 보유 | Buffett·Ackman 등 13F |
미국 시장 기관 비중 분포
- NYSE·NASDAQ 평균 약 70% 기관 보유
- 빅테크 (AAPL·MSFT) 약 60-65% — 매크로 안정
- 소형주 (Russell 2000) 약 50-60%
- 마이크로캡 약 30-40%
I 1점 기준 (VUEDOT)
기관 보유 30-70% sweet spot + 분기 매수 증가 = 1점.
- 30% 미만: 기관 관심 부족 (0점)
- 70-90%: 양호 (1점)
- 90%+: 과열·신규 매수 여력 X (0점)
13F 공시 활용
13F는 분기 단위 SEC 공시. 슈퍼인베스터별 I 신호:
| 슈퍼인베스터 | I 신호 강도 |
|---|---|
| Buffett (Berkshire) | Forever 보유 — I 변동 작음·매크로 view |
| Druckenmiller | 분기 회전 큼 — I 신호 강함 |
| Klarman | 집중 투자 — I 큰 신호 |
| Ackman | 집중·액티비스트 — I 강함 |
| Loeb | 회전 큼 — I 신호 빠름 |
→ "CS 8+ + 13F 신규 매수" 패턴 매우 강력.
시장 M — S&P 500·NASDAQ
VUEDOT은 IBD 시장 분석을 S&P 500·NASDAQ 두 지수에 동시 적용.
4단계 시장 상태
| 단계 | 의미 | M 점수 |
|---|---|---|
| Confirmed Uptrend | FTD 후 강세 추세 | 1점 ★ |
| Uptrend Under Pressure | Distribution Day 누적 | 0점 |
| Market in Correction | 약세장 | 0점 |
| Rally Attempt | 회복 시도 (FTD 대기) | 0점 |
S&P 500 vs NASDAQ 신호 차이
- S&P 500 강세 + NASDAQ 약세 = 가치주·방어 sector 우선
- S&P 500 약세 + NASDAQ 강세 = 빅테크·성장주 강세
- 두 지수 모두 강세 = 분산 강세 (가장 건강)
- 두 지수 모두 약세 = 약세장 확정
M 시기별 사례
- 2023-2024 AI 사이클:
M1점 지속 — Mag 7 + AI 인프라 CS 8+ 다수 - 2022 약세장:
M0점 지속 — CS 8+ 종목 매우 작음 - 2024 후반 금리 인하 전망: sector rotation 본격
Sector Rotation + CAN SLIM
미국 시장의 큰 변수 — sector rotation. CAN SLIM의 L 점수와 직접 연관.
매크로 cycle별 강세 sector
| 매크로 단계 | 강한 sector | CS 8+ 집중 |
|---|---|---|
| 경기 회복 초기 | 자동차·소비재·은행 | XLY·XLF 안 종목 |
| 경기 확장 | 반도체·소프트웨어·산업 | XLK·SOXX ★ |
| 경기 정점 | 에너지·원자재 | XLE |
| 경기 후반·둔화 | 헬스케어·필수소비재·유틸리티 | XLV·XLU·XLP (방어) |
Sector + CS 결합 — Top-down 발굴
1. /sectors/us — 11개 sector ETF RS 확인
2. 강세 sector 식별 (RS 80+ 진입)
3. 그 sector 안 CS 8+ 종목 추출
4. `L` 2점 (RS 80+) + `I` 1점 결합
5. earnings cycle 확인
US 시장 활용 시나리오
시나리오 1 — earnings 시즌
1. earnings call 직전 (D-7) 신규 매수 자제
2. earnings beat + 가이던스 상향 종목 우선
3. `C` 0→2점 진입 종목 핵심
4. `L` 2점 (RS 80+) + sector RS 결합
5. `M` 1점 확인 후 매수
시나리오 2 — Fed 금리 정책 변경기
1. 금리 인하 사이클 → sector rotation 본격
2. CS 8+ 종목 중 새 sector 추출
3. 유틸리티·중소형 회복 종목 우선
4. `I` 1점 (sweet spot) + `M` 1점 확인
5. NEW 배지 (CS 신규 8+ 진입) 우선
시나리오 3 — 약세장 (S&P -10%+ 조정)
1. `M` 0점 → CS 8+ 종목 매수 보류
2. CS 5-7 종목 워치리스트 (회복 후보)
3. Distribution Day → FTD 전환 시점 관찰
4. FTD 후 `M` 1점 → 매수 active
5. 약세장 7+ 유지 종목 = 회복 가장 빠른 후보
→ 시장 상태는 Market Pulse US.
Mag 7 + CAN SLIM
Mag 7은 S&P 500의 30%+. 이들의 CS 점수가 미국 시장 전체 신호.
Mag 7 CS 패턴
| 종목 | CS 패턴 |
|---|---|
| AAPL | 안정적 8-9점 유지 |
| MSFT | 안정적 8-9점·earnings 안정 |
| NVDA | 변동 큼·AI cycle 따라 |
| GOOGL | 안정 6-8점·earnings 변동 |
| AMZN | AWS·리테일 분기별 변동 |
| META | 변동 큼·earnings cycle 큼 |
| TSLA | 변동 매우 큼·earnings cycle 큼 |
진단 패턴
- Mag 7 다수 CS 8+ + Russell 2000 8+ 다수 = 분산 강세 (가장 건강)
- Mag 7 CS 8+ + Russell A·B = 빅테크 집중 (변동성 위험)
- Mag 7 A·B + Russell CS 8+ = 회복 강세 (중소형 우선)
함께 보기
본 도구와 함께 활용하면 좋은 US 시장 도구·학습 자료입니다.
US 시장 도구
- US 상대강도 (RS) 스크리너 — CAN SLIM
L단독·IBD 방식 - US SEPA 후보 종목 — Minervini Trend Template + CAN SLIM C·A
- US 섹터 상대강도 — 11개 sector ETF + 특화
- US 테마 분류 — AI·EV·biotech·반도체
- 단기 매수 시그널 — 포켓 피봇·52주 돌파·NR7
- 시장 방향 US (Market Pulse) —
M지표 산출 근거 - 슈퍼인베스터 13F —
I지표 보강
미국 슈퍼인베스터
미국 시장 CAN SLIM과 결합:
- Buffett (Berkshire) — AAPL·AXP·KO Forever
- Druckenmiller — Argentina·Commodities·biotech
- Klarman (Baupost) — VST·ASML 인프라
- Ackman (Pershing) — 빅테크·집중
- Loeb (Third Point) — 액티비스트·테크
CAN SLIM 학습 자료 ★
이론은 모두 Pillar 페이지에서 자세히 확인:
- CAN SLIM 7원칙 완벽 가이드 — 7원칙 채점 기준·AAII 검증·오닐 인용 ★ Pillar
- RS(상대강도) 완벽 가이드 —
L기준 RS - SEPA 매매법 완벽 가이드 — Minervini 5요소·VCP
- 돌파매매 — Cup with Handle·Flat Base·VCP
자주 묻는 질문
Q. CS 8+ 미국 시장에서 어느 정도?
US 시장 약 3,200종 중:
- 강세장 (S&P 신고가): 8+ 종목 200-300개
- 횡보장: 50-100개
- 약세장: 20개 미만
Q. earnings call이 CS 점수에 어떤 영향?
분기마다 큰 영향. earnings beat → C 0→2점 / earnings miss → C 2→0점. earnings 직후 1주일이 가장 신뢰도 높은 시점.
Q. I 점수 산출 기준?
미국 시장 기관 보유 비중 + 매수 증가:
- 30% 미만 = 기관 관심 부족
- 30-70% = sweet spot
- 70-90% = 양호
- 90%+ = 과열 (신규 매수 여력 X)
Q. 슈퍼인베스터 보유와 CS 점수 결합?
- CS 8+ + 13F 신규 매수 = 매우 강한 매수 신호
- CS 8+ + Buffett Forever 보유 = 안정적 우량주
- CS 8+ + Druckenmiller 신규 = 매크로 + 정량 결합
→ /investors 13F 확인.
Q. NEW 배지 의미는?
직전 거래일 CS 8점 미만 → 8점 이상 신규 진입. IBD가 가장 권장하는 매수 타이밍.
Q. RS 70 미만 종목이지만 CS 8+ 이라면?
"펀더멘털 강함 + 모멘텀 약함":
- 회복 후보 — 시장 회복 시 가장 빠른 상승 가능
- "가치 트랩" — 펀더멘털만 좋고 시장 관심 없음
권장: M 점수 + sector rotation 확인 후 결정.
Q. US CAN SLIM과 KR CAN SLIM 차이?
이론(7원칙 채점 공식)은 동일. 적용 측면 차이:
| 항목 | US | KR |
|---|---|---|
I 데이터 |
뮤추얼펀드·13F | 외국인·기관·연기금 |
M 벤치마크 |
S&P 500·NASDAQ | KOSPI 200 |
| 분기 보고 | 4-6주 | 45일 의무 |
| 매크로 변수 | Fed·earnings·Mag 7 | 환율·반도체·중국 |
→ KR CAN SLIM 함께 활용 가능.
Q. CAN SLIM 7원칙 각각의 정확한 채점 기준은?
→ CAN SLIM 7원칙 완벽 가이드 Pillar 페이지에서 자세히. C·A·N·S·L·I·M 각각의 0-2점 기준·오닐 책 인용·AAII 1998년부터 검증·William O’Neil (1933-2023) 모두 포함.
Q. 데이터 갱신은?
매 거래일 KST 10:30 (NY 21:30) 자동 갱신. NY 종가(16:00 ET) 후 약 4.5시간 뒤 신규 데이터 반영.