기업 개요
1876년 남북전쟁 참전 약사가 세운 제약사가 2026년 GLP-1 비만 치료제로 헬스케어 시장의 정점에 선 회사
일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 1876년 남북전쟁 참전 군인 출신 약사 일라이 릴리(Eli Lilly) 대령이 인디애나주 인디애나폴리스에서 창업한 미국의 제약 기업입니다. 본사는 창업 이래 150년간 같은 도시 인디애나폴리스에 자리하고 있으며, 시가총액 기준 세계 1위 제약사 자리를 굳히고 있습니다.
회사의 결정적 변곡점은 두 차례 있었습니다. 1923년 세계 최초로 인슐린을 상업화하며 100년 가까이 당뇨병 치료의 표준 공급자로 자리 잡았고, 1980-90년대에는 항우울제 프로작(Prozac)으로 정신과 시장을 개척했습니다. 그리고 2022년 GIP·GLP-1 이중 작용제 Mounjaro 출시, 2023년 비만 적응증 Zepbound 승인 이후 회사의 정체성이 다시 한 번 바뀌었습니다.
2026년 현재 일라이 릴리는 인슐린 회사도, 정신과 회사도 아닌 '비만·대사질환의 절대 강자'입니다. Q1 2026 매출 198억 달러(+56% YoY) 중 65%가 Mounjaro·Zepbound에서 나오고, 미국 GLP-1 시장 점유율 60.1%로 오랜 라이벌 노보 노디스크(39.4%)를 처음으로 역전했습니다.
사업 구조
일라이 릴리의 사업은 치료영역별로 4개 부문으로 나뉘지만, 매출의 약 3분의 2가 비만·당뇨 한 부문에 집중되어 있습니다.
비만·당뇨(GLP-1/인크레틴) — 전체 매출의 약 65%. Mounjaro(티르제파타이드, 2형 당뇨)와 Zepbound(비만)가 핵심 듀오로, Q1 2026 합산 매출 128억 달러로 전년 동기 대비 약 107% 폭증했습니다. 2026년 4월 1일 FDA 승인을 받은 Foundayo(오르포글리프론)는 음식·물 제한 없이 언제든 복용 가능한 '최초의 자유복용 경구 GLP-1 알약'으로, 주사제 거부감이 있는 환자층까지 시장을 확장하는 카드입니다.
"Mounjaro and Zepbound generated $12.8B in combined global revenue, adding $6.7B of growth versus the same quarter last year." — Eli Lilly Q1 2026 Earnings Release (2026-04-30)
종양학(Oncology) — 매출 비중 약 10-15%. Verzenio(아베마시클립, HR+/HER2- 유방암)가 캐시카우 역할을 하고, Jaypirca(피르토브루티닙, B세포 림프종)가 Q1 2026 매출 1억 6,500만 달러(+79% YoY)로 빠르게 성장 중입니다.
면역학(Immunology) — 매출 비중 약 5-10%. Taltz(건선), Ebglyss(아토피 피부염), Omvoh(궤양성 대장염·크론병) 등이 포진합니다. Ebglyss는 Q1 2026 매출 1억 4,500만 달러(+141% YoY), Omvoh는 8,000만 달러(+115% YoY)로 신규 성장 동력을 형성하고 있습니다.
신경과학(Neuroscience) — 매출 비중 약 1-3%이지만 잠재력 큰 영역. 2024년 FDA 승인을 받은 초기 알츠하이머 치료제 Kisunla(도나네맙)가 Q1 2026 매출 1억 2,400만 달러로 시장 진입 중입니다.
경쟁 환경 — 최대 라이벌은 덴마크의 노보 노디스크로, 오젬픽·위고비·리벨서스(사마글루타이드 계열)로 GLP-1 시장을 함께 양분합니다. 다만 Q1 2026 미국 점유율에서 릴리 60.1% vs 노보 39.4%로 처음 역전됐고, 노보는 2026년 연매출 전망을 4-12% 하락으로 하향 조정했습니다. 그 외 화이자·아스트라제네카·로슈가 경구용 GLP-1을 개발 중이지만 임상 단계가 한참 뒤이고, 면역·종양 영역에서는 존슨앤드존슨이 겹치는 경쟁자입니다.
주요 제품
- Mounjaro (티르제파타이드) — GIP·GLP-1 이중 작용제. 2형 당뇨 치료제. Q1 2026 전 세계 매출 87억 달러(+125% YoY)
- Zepbound (티르제파타이드) — Mounjaro와 동일 성분, 비만 적응증. Q1 2026 미국 매출 42억 달러(+80% YoY)
- Foundayo (오르포글리프론) — 최초의 자유복용 경구 GLP-1 비만 치료제. 2026년 4월 FDA 승인. 자기부담 월 $149
- Verzenio (아베마시클립) — CDK4/6 억제제. HR+/HER2- 유방암 치료제. 종양학 부문 캐시카우
- Kisunla (도나네맙) — 아밀로이드 표적 항체. 초기 증상 알츠하이머 치료제. 2024년 FDA 승인
- Ebglyss (레브리키주맙) — IL-13 억제제. 중등도-중증 아토피 피부염 치료제
- Omvoh (미리키주맙) — IL-23p19 억제제. 궤양성 대장염·크론병 적응증
- Jaypirca (피르토브루티닙) — BTK 억제제. B세포 림프종 치료제. Q1 2026 +79% YoY 성장
- Retatrutide (파이프라인) — GIP·GLP-1·글루카곤 삼중 작용제. Phase 3에서 80주 평균 28.3% 체중 감소
최근 동향
Q1 2026 매출 +56% 폭증, 가이던스 상향 — 분기 매출 198억 달러, 비-GAAP EPS $8.55로 컨센서스 $6.85를 25% 초과. 연간 가이던스를 800-830억 → 820-850억 달러로 상향. 미국 매출 121억 달러(+43%), 해외 77억 달러(+81%).
Foundayo 경구 GLP-1 FDA 승인 — 게임체인저 — 2026년 4월 1일 승인된 오르포글리프론은 음식·물 제한 없이 하루 중 언제든 복용 가능한 최초의 GLP-1 알약. 자기부담 월 $149, 상업보험 적용 시 $25. 승인 수주 내 환자 2만 명 이상 시작했고, 그중 80%가 GLP-1 클래스 신규 환자였습니다.
"Eli Lilly captures 60% of the GLP-1 market as Mounjaro revenue soars 125%." — Yahoo Finance (2026-04-30)
Retatrutide Phase 3 — 비만 치료제 역대 최고 체중 감소 — GIP·GLP-1·글루카곤 삼중 작용제. TRIUMPH-1 시험 80주에서 12mg 용량군 평균 28.3%(70.3 파운드) 체중 감소, 참가자 45.3%가 30% 이상 감소 달성. NDA 제출 2026년 말, 승인은 2027-2028년 전망.
한국 송도 게이트웨이랩스 설립 — 삼성바이오로직스와 공동 — 인천 송도 삼성바이오로직스 캠퍼스 II 내 1만 1,600m² 규모 바이오테크 인큐베이터 구축. 30개사 수용, 2027년 7월 완공 목표. 미국·중국 외 세 번째 LGL 거점이자 파트너사와 공동 설립하는 첫 사례.
미국 내 270억 달러 제조 시설 투자 — 2025년 2월 발표. 4개 신규 미국 제조 시설 건설. 2020년 이후 누적 미국 제조 투자 500억 달러 이상. 엔지니어·과학자 3,000명 + 건설 일자리 10,000명 창출. 비만·당뇨 주사제 공급 확대가 목적.
노보 노디스크 역전 — GLP-1 시장 주도권 확보 — Q1 2026 미국 GLP-1 시장 점유율 60.1%로 노보(39.4%)를 추월. 해외 시장에서도 역전 진행 중. 노보가 연매출 전망을 하향한 반면 릴리는 대폭 상향하며 격차 확대.
SEPA 추세 템플릿 8/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 8/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 2/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 2/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 2/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 1/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q2 | $3.92 | +86% | — | — | — | — |
| 24/Q3 | $1.18 | +1080% | +583% | — | — | — |
| 24/Q4 | $5.32 | +114% | +597% | — | — | — |
| 25/Q1 | $3.34 | +29% | +72% | — | — | — |
| 25/Q2 | $6.31 | +61% | +45% | — | — | — |
| 25/Q3 | $7.02 | +495% | +278% | — | — | — |
| 25/Q4 | $7.54 | +42% | +268% | — | — | — |
| 26/Q1 | $8.55 | +156% | +99% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $6.57 | — | $28.5B | — | 21.9% |
| 2023 | $5.80 | -12% | $34.1B | +20% | 15.4% ▼ 6.5pp |
| 2024 | $11.71 | +102% | $45.0B | +32% | 23.5% ▲ 8.1pp |
| 2025 | $22.95 | +96% | $65.2B | +45% | 31.7% ▲ 8.2pp |
| 2026 (E) | $36.21 | +58% | $85.3B | +31% | — |
| 2027 (E) | $44.47 | +23% | $98.2B | +15% | — |
참고 자료
- Lilly reports first-quarter 2026 financial results, raises full year guidance — Eli Lilly IR (PR Newswire) (2026-04-30)
- ELI LILLY & Co - Form 8-K Q1 2026 Sales and Earnings — SEC EDGAR (2026-04-30)
- FDA approves Lilly's Foundayo (orforglipron), the only GLP-1 pill for weight loss that can be taken any time of day — Eli Lilly IR (2026-04-01)
- The GLP-1 Race in 2026: Lilly vs. Novo Nordisk and the Next Wave of Weight Loss Drugs — Beta Finch (2026)
- Eli Lilly (LLY) earnings Q1 2026 — CNBC (2026-04-30)
- Lilly's triple agonist, retatrutide, delivered powerful weight loss in pivotal Phase 3 obesity trial — Eli Lilly IR (PR Newswire) (2026-05)
- Samsung Biologics, Eli Lilly to build biotech innovation hub in Korea — Korea Herald (2026-03)
- Eli Lilly plans at least $27 billion in new U.S. manufacturing investments — CNBC (2025-02-26)
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