기업 개요
SK하이닉스 청주 M15X HBM 증설에 들어가는 원자 단위 박막 증착(ALD) 장비와 세계 첫 원자층 성장(ALG) 장비 만드는 회사. HBM 슈퍼사이클 직접 수혜.
주성엔지니어링은 1993년 황철주 회장이 설립한 한국 반도체 장비 분야 핵심 회사 중 하나입니다. 주력 사업은 ALD(Atomic Layer Deposition·원자층 증착) 장비로, 원자 1개 두께의 박막을 한 층씩 정밀하게 쌓는 기술입니다.
반도체는 실리콘 웨이퍼 위에 수십 층의 박막을 정밀하게 쌓아 만들어지는데, 그 박막을 원자 단위로 쌓는 ALD 장비는 차세대 메모리·로직 반도체 공정의 핵심입니다. 주성엔지니어링은 메모리 ALD 약 60%(SK하이닉스 HBM·DRAM·NAND), 로직 ALD 약 25%(삼성 파운드리), 디스플레이·기타 약 15%의 사업 구조를 가지고 있습니다.
2026년 6월에는 세계 첫로 ALG(Atomic Layer Growth·원자층 성장) 장비를 글로벌 반도체 기업에 출하했으며, 이는 ALD의 차세대 기술로 시장 표준을 선점할 가능성을 의미합니다. 이 소식이 주가 강세를 촉발했으며, 한국 매체는 "세계 첫 ALG" 출하를 큰 변곡점으로 보도하고 있습니다.
2025년 말 수주 잔고 885억원을 기반으로 2026년 가이던스는 증권사별로 차이가 있지만 모두 큰 폭 가속 성장 전망입니다. 한국투자증권은 매출 4,030억원(+29.7% YoY)·영업이익 1,150억원(+267.4% YoY), 하나증권은 매출 4,500억원(+27%)·영업이익 1,213억원(+86%), SK증권은 매출 4,850억원·영업이익 1,160억원을 제시했습니다. 주요 고객인 SK하이닉스가 청주 M15X HBM 증설 투자를 본격화하면서 주성엔지니어링의 핵심 장비가 다수 도입될 전망입니다.
사업 구조
메모리 ALD 장비(SK하이닉스 HBM·DRAM·NAND) 약 60%, 로직 ALD(삼성 파운드리) 약 25%, 디스플레이·태양광 약 15%. HBM 슈퍼사이클 + 세계 최초 ALG 양산 진입.
주요 제품
- ALD 장비 (메모리) — SK하이닉스 HBM3E·HBM4·DDR5용 원자층 증착 장비.
- ALG 장비 (세계 최초) — 차세대 원자층 성장 장비. 2026-06 글로벌 반도체 기업 출하 시작.
- 로직 ALD 장비 — 삼성 파운드리·시스템 반도체용 ALD 장비.
- OLED ALD 장비 — 디스플레이 박막 증착용.
- 태양광 PECVD — 태양전지 박막 증착 (보조 사업).
최근 동향
2026-06 세계 첫 ALG 장비 글로벌 반도체 기업 출하 시작. 2025말 수주 잔고 885억원 → 2026 매출 4,030-4,850억원, 영업이익 1,150-1,213억원 전망 (증권사별). SK하이닉스 청주 M15X HBM 증설로 핵심 장비 다수 도입 전망. 2026 영업이익 +86%~+267% 가속 성장 전망.
SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 3/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 1/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 0/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
FnGuide 컨센서스 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25/Q06 | 700원 | +552% | — | — | — | — |
| FY25/Q09 | 753원 | +796% | +674% | — | — | — |
| FY25/Q12 | 479원 | -16% | +390% | — | — | — |
| FY26/Q03 | 607원 | +79% | +31% | — | — | — |
| FY26/Q06 | 110원 | -84% | -3% | — | — | — |
| FY26/Q09 | 167원 | -78% | -81% | — | — | — |
| FY26/Q12 | -103원 | -122% | -100% | — | — | — |
| FY27/Q03 | -26원 | -104% | -113% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | 2,211원 | — | 4,379억 | — | 24.2% |
| FY23 | 716원 | -68% | 2,847억 | -35% | 11.9% ▼ 12.3pp |
| FY24 | 2,272원 | +217% | 4,094억 | +44% | 26.1% ▲ 14.2pp |
| FY25 | 781원 | -66% | 3,107억 | -24% | 11.5% ▼ 14.6pp |
참고 자료
- 한국기업평가 — 주성엔지니어링 보고서 — 한국기업평가 (2026)
- 뉴스밸류 심층진단 — 주성엔지니어링 — 뉴스밸류 (2026)
- 59초경제 — 주성 ALD 2026 전망 — 59초경제 (2026)
- 알파스퀘어 주성엔지니어링 — 알파스퀘어 (2026)
- 브로크담 — 주성엔지니어링 매수 타이밍 — 브로크담 (2026)
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