기업 개요
TSMC·삼성·인텔 반도체 공장 안에 들어가는 공정 화학물·필터·정밀 부품 만드는 미국 회사. Advanced Logic(AI 가속기) 매출 약 40% + JSR EUV 합의로 매크로 진입.
Entegris는 1966년 Fluoroware로 출발해 2005년 Mykrolis와 합병한 미국 반도체 공정 소재·필터 회사로, 시가총액은 약 $27.2B 영역입니다. 매사추세츠 빌러리카에 본사를 두고 Materials Solutions(MS) 약 50%, Advanced Purity Solutions(APS) 약 50% 매출 구조로 운영합니다.
반도체 공장에서는 미세한 불순물도 칩 불량의 원인이 되기 때문에, 화학물·물·가스 모두 "초고순도"로 필터링·정제해야 합니다. Entegris는 이 초고순도 필터·화학물·정밀 부품을 종합 공급하며, TSMC·삼성·인텔 같은 모든 반도체 공장 안에 들어갑니다.
핵심 매크로는 "AI 가속기 advanced logic 가속"입니다. Advanced Logic은 매출의 약 40%를 차지하며, AI HPC(High-Performance Computing) 수요 가속이 직접 동력입니다. 추가로 2026년에는 일본 JSR·Inpria와 EUV(Extreme Ultraviolet) 포토레지스트 크로스 라이선스를 체결하며 차세대 EUV 화학물 영역으로 진입했습니다. Mizuho는 ENTG 목표주가를 $180으로 상향하며 "WFE 업사이클 핵심 소재 회사"로 평가합니다.
2026년 1분기 실적은 매출 $812M, GAAP EPS $0.60, Non-GAAP EPS $0.86이며, 매출은 advanced node 가속으로 +5% YoY 성장했습니다. 2022년 CMC Materials 인수($6.5B)로 화학물 종합 회사 위치를 굳혔으며, 장기적으로 GPM 개선·deleveraging·WFE 업사이클 + AI 매크로 결합이 기대됩니다.
경쟁사는 MKS Inc.(MKSI·반도체 장비 부품 종합)·Ultra Clean(UCTT·Gas Delivery)·Ichor(ICHR·Gas Delivery)·JSR(일본·EUV 포토레지스트 협력사) 등입니다. 한국 매체 노출은 작지만 SK하이닉스·삼성도 Entegris 공정 화학물·필터를 사용하므로 매크로 간접 연결됩니다.
사업 구조
Entegris 사업은 Materials Solutions(MS) 약 50%, Advanced Purity Solutions(APS) 약 50% 매출 구조이며, end-market 기준 Advanced Logic 약 40%·Memory 약 30%·기타 약 30%입니다.
약자 풀이
| 약자 | 풀이 |
|---|---|
| CVD·ALD | Chemical Vapor Deposition·Atomic Layer Deposition — 박막 증착 화학물 |
| CMP | Chemical Mechanical Planarization — 화학·기계 연마. 슬러리·패드 |
| EUV 포토레지스트 | Extreme Ultraviolet 노광용 감광액 — 7nm 이하 핵심 |
| MS / APS | Materials Solutions / Advanced Purity Solutions — Entegris 2대 사업부 |
| JSR / Inpria | 일본 EUV 포토레지스트 회사 — Entegris 크로스 라이선스 |
| WFE | Wafer Fabrication Equipment — 웨이퍼 가공 장비 사이클 |
매크로 동력
- Advanced Logic 약 40% — TSMC·삼성·인텔 advanced node 매출
- EUV 포토레지스트 — 7nm 이하 핵심 (JSR·Inpria 크로스 라이선스)
- HBM·DRAM 매크로 = AI 가속기 → 메모리 가속
- 2026 WFE 업사이클 진입 (UCTT·MKSI와 동일 매크로)
주요 제품
- CVD·ALD 박막 화학물 — 반도체 박막 증착 — AI 가속기 매크로.
- CMP 슬러리·패드 — 화학·기계 연마 — 첨단 공정 핵심.
- EUV 포토레지스트 화학물 — JSR·Inpria 협력 — 차세대.
- 초고순도 필터 — 물·화학물·가스 정제.
- 격리·운반 시스템 — 웨이퍼·반도체 부품 운반.
- 특수 가스 패키지 — 반도체 공정용 정밀 가스 운반.
최근 동향
2026 Q1 매출 $812M, GAAP EPS $0.60, Non-GAAP EPS $0.86. 매출 +5% YoY (advanced node 가속). Advanced Logic 약 40% — AI HPC 수요 가속. JSR·Inpria EUV 포토레지스트 크로스 라이선스. Mizuho 목표주가 $180 상향 — WFE 업사이클 핵심 소재 회사.
SEPA 추세 템플릿 7/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 4/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 1/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 1/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 1/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q2 | $0.71 | +8% | — | — | — | — |
| 24/Q3 | $0.77 | +13% | +10% | — | — | — |
| 24/Q4 | $0.84 | +29% | +21% | — | — | — |
| 25/Q1 | $0.67 | -1% | +14% | — | — | — |
| 25/Q2 | $0.66 | -7% | -4% | — | — | — |
| 25/Q3 | $0.72 | -6% | -7% | — | — | — |
| 25/Q4 | $0.70 | -17% | -12% | — | — | — |
| 26/Q1 | $0.86 | +28% | +6% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1.46 | — | $3.3B | — | 6.4% |
| 2023 | $1.20 | -18% | $3.5B | +7% | 5.1% ▼ 1.3pp |
| 2024 | $1.93 | +61% | $3.2B | -8% | 9.0% ▲ 3.9pp |
| 2025 | $1.55 | -20% | $3.2B | -1% | 7.4% ▼ 1.6pp |
| 2026 (E) | $3.64 | +135% | $3.4B | +8% | — |
| 2027 (E) | $4.62 | +27% | $3.8B | +11% | — |
참고 자료
- ENTG 8-K Q1 2026 — SEC EDGAR (2026)
- ENTG 8-K Q2 2026 — SEC EDGAR (2026)
- Entegris Q1 2026 Press Release — Entegris IR (2026)
- AOL — ENTG Q1 2026 Transcript — AOL (2026)
- TimothySykes — Mizuho 목표가 $180 + EUV 합의 — TimothySykes (2026-06-18)
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