기업 개요
서버향 DDR5 메모리 모듈 PCB와 브로드컴 AI 데이터센터용 FC-BGA 기판 만드는 회사. 2026 영업이익 +151% 가속 전망 — 자회사 인터플렉스(연성 PCB) 포함.
코리아써키트는 1972년 대원제지에서 출발해 1979년 PCB 사업으로 전환한 한국 PCB 회사 중 하나입니다. 경기도 안산에 본사를 두고 메모리 모듈 PCB·FC-BGA·연성 PCB(인터플렉스)·MLB 사업을 운영하며, 시가총액은 약 1.8조원 영역입니다.
주력 사업은 메모리 모듈 PCB 약 40%, FC-BGA 약 25%, 인터플렉스(연성 PCB) 약 25%, 기타 PCB·MLB 약 10% 매출 구조입니다. 서버향 DDR5 메모리 모듈 PCB는 평균판매단가(ASP)·마진 상승을 견인하며, FC-BGA는 브로드컴 AI 데이터센터 가속기와 삼성 플래그십 스마트폰에 들어갑니다. 자회사 인터플렉스는 갤럭시·아이폰 카메라 모듈과 OLED 디스플레이용 연성 PCB(휘어지는 회로기판)를 공급합니다.
2026년 회사 가이던스는 매출 1.7조원(+12.6% YoY), 영업이익 1,351억원(+151% YoY)으로 가파른 가속 성장을 제시했습니다. 특히 SoCAMM 모듈 PCB 매출은 +301% YoY 큰 폭 성장한 750억원 전망이며, 브로드컴향 AI 데이터센터 FC-BGA가 퀄 테스트를 진행 중으로 통과 시 이르면 3분기부터 매출 반영이 가능합니다. 한국 매체에서 "AI 반도체 기판 그룹"으로 심텍(222800)·대덕전자(353200)·티엘비와 함께 분류되며, 메리츠증권 등 다수 증권사가 적극적 매수 의견을 제시합니다.
주요 매출 견인 요인은 (1) 서버 메모리 모듈 ASP·마진 상승 (2) 삼성 플래그십 스마트폰 양산 물량 증가 (3) 브로드컴 AI FC-BGA 신규 매출 (4) P3 공장 가동률 큰 폭 상승 (5) 인터플렉스 실적 호조 (6) 고환율 효과입니다.
사업 구조
메모리 모듈 PCB 약 40%, FC-BGA 약 25%, 인터플렉스(연성 PCB) 약 25%, MLB·기타 약 10% 매출 구조. 서버 DDR5 + 브로드컴 AI + 삼성 플래그십 세 매크로 동시 수혜.
주요 제품
- DDR5 메모리 모듈 PCB — 서버향 차세대 메모리 모듈. ASP·마진 상승 견인.
- FC-BGA — 브로드컴 AI 데이터센터 가속기·삼성 플래그십 모바일 칩 패키지 기판.
- SoCAMM 모듈 PCB — AI 가속기용 차세대 메모리. 2026 매출 +301% 성장 (750억원).
- 연성 PCB (인터플렉스) — 갤럭시·아이폰 카메라 모듈·OLED 디스플레이용 휘어지는 PCB.
- MLB — 5G 통신 인프라·기지국용 다층 PCB.
- AI 데이터센터 PCB — 네트워킹 스위치·라우터용.
최근 동향
2026 가이던스: 매출 1.7조원(+12.6%), 영업이익 1,351억원(+151% YoY). SoCAMM 매출 +301% YoY (750억원). 브로드컴 AI FC-BGA 퀄 테스트 — 통과 시 3Q 매출 반영 가능. 인터플렉스 자회사 호조 + P3 공장 가동률 큰 폭 상승 + 고환율 효과.
SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 4/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 2/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 0/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
FnGuide 컨센서스 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26/Q03 | 40원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q06 | 255원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q09 | 425원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q12 | 1,006원 | — | — | — | — | — |
| FY27/Q03 | 915원 | +2188% | — | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | — | — | 1.6조 | — | 5.4% |
| FY23 | — | — | 1.3조 | -17% | -2.1% ▼ 7.5pp |
| FY24 | -4,601원 | — | 1.4조 | +6% | -9.2% ▼ 7.0pp |
| FY25 | 1,726원 | +138% | 1.5조 | +7% | 3.6% ▲ 12.7pp |
참고 자료
- 메리츠증권 — 코리아써키트 Company Brief — 메리츠증권 (2026-04)
- 알파증류소 — 코리아써키트 Buy 105,000원 — 알파증류소 (2026)
- Investing.com — Korea Circuit 실적 — Investing.com (2026)
- 알파스퀘어 — 코리아써키트 차트 — 알파스퀘어 (2026)
- Daum 금융 — 007810 시세 — Daum 금융 (2026)
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