한국 시장 SEPA — 사용 가이드
본 페이지는 VUEDOT이 KOSPI·KOSDAQ 전 종목에 SEPA를 적용한 자체 채점 시스템과 한국 시장 특화 활용법을 다룹니다. SEPA 이론(5요소·Trend Template·VCP·Stage·손절 룰)은 → SEPA 매매법 완벽 가이드 에서 자세히.
VUEDOT의 KR SEPA 채점
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목 범위 | KOSPI + KOSDAQ 전 종목 (거래정지·관리종목 제외) |
| Trend Template | 일별 가격 데이터 (이평선·52주·RS) — 8조건 자동 |
| 펀더멘털 | 금융감독원 DART 공시 실적 (분기 EPS·매출·연간 EPS, 컨센서스 예상치 미포함) |
| VCP·피벗 | 차트 정성적 — 종목 페이지에서 직접 확인 |
| 등급 | S (full pass)·A·B·C·D |
| 갱신 | 매 거래일 KST 18:30 자동 |
재무 데이터는 DART Open API로 수집하며, 연결재무제표를 우선 사용하고 없으면 별도재무제표를 사용합니다.
S 등급 조건
VUEDOT 자체 분류:
- Trend Template 8/8 충족 (이론 → Pillar)
- 분기 EPS 25%+ 성장 + 매출 동반 성장
- 연간 EPS 지속 성장
세 가지 모두 풀체크 = S 등급. 강세장 KR 시장에서 30-50종목, 약세장에서 5-10종목.
SEPA 5가지 핵심 요소(추세·펀더멘털·재료·진입·청산), Trend Template 8조건의 정확한 정의, VCP 패턴·Pivot Point 자세히는 → SEPA 매매법 완벽 가이드
외국인 수급 — KR SEPA의 핵심 변수
한국 증시에서 SEPA 활용 시 가장 큰 차별 변수가 외국인 수급. 미국에는 없는 한국 시장만의 특수 신호.
외국인 보유 비중 + S 등급 결합
| 패턴 | 신뢰도 |
|---|---|
| S 등급 + 외국인 보유 비중 증가 | ★★★ 가장 강한 매수 신호 |
| S 등급 + 외국인 신규 진입 | ★★★ 선행 지표 |
| S 등급 + 외국인 보유 비중 감소 | ★ 약화 (개인 매수 견인) |
| A·B 등급 + 외국인 신규 매수 | ★★ 등급 상승 후보 |
| S 등급 + 외국인 대량 매도 | ✗ 정점 의심 (분배 단계) |
외국인의 한국 시장 영향력
- 전체 KOSPI 시가총액의 약 30%+ 외국인 보유
- 삼성전자 외국인 약 53% — 단일 종목 영향이 KOSPI 견인
- SK하이닉스 외국인 약 50%+ — 메모리 사이클 따라 변동
- 코스닥 외국인 비중 작음 — 외국인 신호 약함, 기관·연기금 더 중요
활용 패턴
- S·A 등급 종목 리스트 추출
- 종목 페이지에서 외국인 보유 비중 변화 확인
- CAN SLIM
I지표 와 결합 (기관·외인 순매수) - 신규 진입 종목 우선
환율 사이클 — 외인 수급의 선행 변수
한국 시장 SEPA에서 달러 강세·약세 사이클이 외국인 수급을 결정.
환율 → 외인 → SEPA 신호
달러 강세 (원화 약세)
↓
외국인 매도 (환차손 부담)
↓
S 등급 종목 RS 하락
↓
Trend Template 깨짐 (S → A 등급 추락)
환율 cycle별 SEPA 활용
| 환율 단계 | KR SEPA 전략 |
|---|---|
| 달러 강세 시작 (1,400원+) | S 등급 신규 매수 자제·기존 포지션 축소 |
| 달러 강세 진행 | A·B 등급도 매수 보류·VCP 형성 대기 |
| 달러 약세 전환 (1,350원-) | S 등급 + 외국인 신규 매수 종목 우선 |
| 달러 약세 진행 | S·A 등급 분할 매수 적극 |
반도체 사이클 — KOSPI 시가총액의 핵심
KOSPI 시가총액의 약 30%가 반도체 (삼성전자·SK하이닉스·관련 후공정). 메모리 가격 사이클이 KOSPI 전체에 영향.
반도체 cycle별 SEPA
| Cycle 단계 | 메모리 가격 | SEPA 전략 |
|---|---|---|
| 사이클 바닥 | DRAM·NAND 가격 하락 | S 등급 거의 X, 비반도체 sector 우선 |
| 사이클 진입 | 가격 안정 → 반등 | 반도체 후공정·소재 종목 RS 회복 |
| 사이클 가속 | 가격 큰 폭 상승 | 반도체 S 등급 종목 다수 — 매수 active |
| 사이클 정점 | 가격 정점·신규 라인 가동 | S 등급 매도 검토·sector rotation |
반도체 관련 종목 SEPA 활용
- 삼성전자: KOSPI 흐름 견인 — S 등급 진입 시 KOSPI 매크로 신호
- SK하이닉스: HBM·DRAM 사이클 직접 노출
- 반도체 후공정·소재: 반도체 테마 에서 SEPA 등급 확인
코스피·코스닥 시장 특수성
분기 보고 지연
| 시장 | 분기 보고 마감 |
|---|---|
| 미국 | 분기 종료 후 4-6주 |
| 한국 | 45일 의무 (분기 종료 후 6-8주) |
→ 실적 발표일과 DART 공시·사이트 반영 시점은 다를 수 있습니다. 종목 페이지에 어느 분기까지 반영됐는지 먼저 확인하세요.
코스피 vs 코스닥
| 항목 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 종목 수 | 약 940 | 약 1,750 |
| 시총 평균 | 큼 (대형주) | 작음 (중소형) |
| 외국인 비중 | 약 30%+ | 약 10% |
| 변동성 | 중간 | 큼 |
| SEPA S 빈도 | 적음·신뢰도 큼 | 많음·변동 큼 |
→ 코스피 S 등급 = 신뢰도 큼·매수 적극 / 코스닥 S 등급 = 단기 종목 회전·손절 룰 더 타이트.
분기 실적 시즌 활용
| 분기 | 결산 | 공시 마감 | SEPA 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 3월 31일 | 5월 15일 | 5월 중하순 |
| Q2 | 6월 30일 | 8월 14일 | 8월 중하순 |
| Q3 | 9월 30일 | 11월 14일 | 11월 중하순 |
| Q4 (연간) | 12월 31일 | 3월 31일 | 3월 하순 |
KR 시장 활용 시나리오
시나리오 1 — 강세장 (KOSPI 신고가 갱신)
1. S 등급 종목 다수 출현 (외국인 매수 동반 우선)
2. 외국인 신규 진입 종목 우선
3. CAN SLIM 8+ 결합 — 펀더멘털 강한 종목
4. 반도체 cycle 가속기면 반도체 sector 집중
5. 매수 후 -7%~-8% 손절 룰 (자세히 → Pillar)
시나리오 2 — 횡보장 (KOSPI 박스권)
1. S 등급 매우 작음 — 진정한 주도주만
2. RS Line 신고가 패턴 종목 우선
3. 외국인 자금 집중 sector 식별
4. 분기 실적 직후 진입 (분기 보고 45일 지연 고려)
5. 종목 회전율 낮춤
시나리오 3 — 약세장 (KOSPI -10%+ 조정)
1. S 등급 거의 X — 매수 보류
2. A·B 등급 워치리스트 (회복 후보)
3. 환율 약세 전환 + KOSPI FTD 시점 active
4. 약세장 S 등급 유지 = 회복 가장 빠른 후보
5. 분할 매수 + 손절 타이트 (-4%~-5%)
→ KOSPI 시장 상태는 Market Pulse KR.
중국·정치 변수
한국 시장의 외부 매크로 변수.
중국 의존
- 중국 수출·중국 노출 종목 큰 영향 (화장품·관광·바이오)
- 중국 소비·부동산 매크로 변동 시 → 관련 종목 SEPA 신호 약화
- → 중국 노출 테마 별도 추적
정치·지정학
- 한미 무역·반도체 제재 — 반도체 sector SEPA 단기 충격
- 북한 리스크 — 간헐적 변동성
- 대선·총선 정책 수혜주 — 단기 RS 상승 + Trend Template 일시 진입 → 보통 단기 매수 신호 아님 (정책 변동 위험)
함께 보기
본 도구와 함께 활용하면 좋은 KR 시장 도구·학습 자료입니다.
KR 시장 도구
- KRX 상대강도 (RS) 스크리너 — Trend Template 조건 ⑧ (RS 70+) 단독 도구
- KRX 성장주 종합 점수 (CAN SLIM) — 윌리엄 오닐 7원칙·외인
I결합 - KRX 섹터 상대강도 — 19개 섹터 ETF·반도체 sector RS
- KRX 테마 분류 — 반도체·EV·AI·바이오 매크로 매핑
- 단기 매수 시그널 — 포켓 피봇·52주 돌파·터틀 수프
- 시장 방향 (Market Pulse) — KOSPI Distribution Day·FTD
SEPA·미너비니 학습 자료 ★
이론은 모두 Pillar 페이지에서 자세히 확인:
- SEPA 매매법 완벽 가이드 — 5요소·Trend Template·VCP·Stage·손절 룰 ★ Pillar
- RS(상대강도) 완벽 가이드 — Trend Template 조건 ⑧·시장별 RS 기준
- 추세 매매 기법 — 미너비니·오닐의 주도주 발굴
- 눌림목 매매 — Pivot 돌파 진입 타이밍
자주 묻는 질문
Q. S 등급은 한국 시장에서 어느 정도 나오나요?
KR 시장 약 2,700종 중:
- 강세장 (KOSPI 신고가): S 등급 30-50종목
- 횡보장: 10-20종목
- 약세장 (KOSPI -10%+): 5-10종목 미만
→ S 등급 발견 시 외국인 수급 + 차트 VCP 별도 확인 필수.
Q. 코스닥 종목 SEPA 신뢰?
신뢰 가능. 단:
- 변동성 큼 — 단기 S 등급 → 다음 주 A 등급 추락 가능
- 외국인 비중 약 10% — 외국인 신호 약함, 기관·연기금 더 중요
- 권장: 시총 중형 (2,000억원+) + S 등급 결합·손절 -4%~-5% 타이트
Q. 외국인 매도 사이클에서 SEPA 활용 어떻게?
- S·A 등급 신규 매수 보류
- 환율 안정 + 외국인 매수 전환 시점 추적
- KOSPI Market Pulse Distribution Day 누적 모니터링
- FTD 확인 후 매수 active
Q. 반도체 sector 외 KR 시장 SEPA 활용?
가능. 반도체 외 강세 sector:
- 2차전지·EV 부품 (LG에너지솔루션·삼성SDI·에코프로비엠 계열)
- 방산 (한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템)
- 조선·해양 (한국조선해양·삼성중공업)
- 바이오 CDMO (삼성바이오로직스·셀트리온)
→ 섹터 상대강도 에서 강세 sector 식별 → 그 안 S·A 등급 우선.
Q. 분기 실적 시즌 SEPA 활용?
실적 발표일과 DART 공시·사이트 반영 시점을 구분해 확인합니다:
- 분기·반기·사업보고서 공시 → DART Open API에 실적 제공
- 정기 수집·점수 계산·빌드 성공 후 SEPA 등급 반영
- 공시 실적의 성장 조건과 추세 조건을 함께 재검토 (컨센서스 상회 여부는 평가하지 않음)
- NEW 배지 (S 등급 신규 진입) 종목 우선
Q. 한국 시장에서 S 등급 종목 보유 기간?
- 단기 (1-2주): 코스닥 중소형 — 변동성 큼
- 중기 (1-2개월): 코스피 대형주 — 안정적 모멘텀
- 장기 (3-6개월): 매크로 사이클 진입기 종목 (반도체 사이클 가속 등)
→ 보유 기간 중 종가가 MA50 아래 2~3일 연속 마감 시 부분 매도 검토.
Q. KR SEPA와 US SEPA 차이?
이론(5요소·Trend Template·VCP)은 동일. 적용 측면 차이:
| 항목 | KR | US |
|---|---|---|
| 수급 핵심 | 외국인·기관·연기금 | earnings·sector rotation |
| 매크로 변수 | 환율·반도체·중국 | Fed·earnings·Mag 7 |
| 분기 보고 | 45일 의무 | 4-6주 |
| 시장 비중 | 반도체 30% | Mag 7 30% |
→ US SEPA 와 함께 활용 가능.
Q. SEPA 5요소·Trend Template 8조건의 정확한 정의는?
→ SEPA 매매법 완벽 가이드 Pillar 페이지에서 자세히. 미너비니 책 원문 인용·1997·2021 우승 기록·VCP 패턴·Stage 4단계·손절 3종류(-7%-8%, -4%-5%, 시간 손절) 모두 포함.
Q. 데이터 갱신은?
가격·점수 데이터는 정기 수집·계산·빌드가 성공한 뒤 반영됩니다. 분기 실적은 DART Open API에서 해당 보고서의 재무 항목을 수집할 수 있어야 하며, 공시 시각·캐시·수집 성공 여부에 따라 반영 시점이 달라질 수 있습니다. 종목 페이지의 최신 반영 분기와 데이터 기준일을 함께 확인하세요.